20.6. 2008 12:14 A közepes méretű bankok különböző utakat mutattak a magasabb jövedelmezőség felé.

nyereségét

Rövid pillantás a pénzügyi intézmények nyereség nagysága szerinti rangsorára kiderül, hol keres a legtöbbet a banki üzletág. Egyértelműen a kiskereskedelemben.

Ez a hét legmagasabb nyereségű bank számára fontos, és némelyikük számára akár üzleti tevékenységének döntő része is. Ez a hét együttesen az összes banki nyereség több mint 85 százalékát tette ki. Tavaly és tervezett.

A jövedelmezőség mértéke már második éve a Slovenská sporiteľňa, amely szuverén vezető szerepet tölt be a lakosság banki szolgáltatásainak nyújtásában. Nemcsak a legmagasabb abszolút profitot érte el, hanem a legmagasabb sajáttőke-megtérülést is. Zsinórban másodszor, csaknem 24 százalékkal értékelte osztrák tulajdonosának.

A kiskereskedelem második helyezettje, a Všeobecná úverová banka (VÚB) szintén a második a profit szempontjából. Annak ellenére, hogy a gazdasági eredmény egymás utáni második visszaesését regisztrálta.

A bank nem tudta egyéb bevételekkel teljes mértékben kompenzálni az államkötvények érdekes hozamainak hiányát, amelyet az állam évekkel ezelőtt rehabilitált. Olasz tulajdonosa továbbra is elégedett lehet.

Tavaly a VUB-csoport konszolidált eredményét jelentősen javította leányvállalata, a Consumer Finance Holding. Megerősítette, hogy az egység felvétele a bankon kívüli hitelpiacon jó döntés volt a bank számára.

Ugyanakkor a korábbi habozás után a bank maga is felvette a tavalyi hiteleket, és így feltételezhető, hogy képes lesz megfordítani a jövedelmezőség csökkenését. Ez tükröződött a tavalyi működési eredményben.

A Tatra banka nyeresége egyre kevésbé marad el a vezető tandem mögött. Bár már a második helyen áll a hitel- és betétpiacon, amikor a VUB kinőtte a bankját, a nyereség még nem elég hozzá.

Különösen a vállalati finanszírozásban erős, ahol a banki árrés lényegesen alacsonyabb, mint a lakossági. És a kiskereskedelemben van a leggyengébb helyzete fő riválisaihoz képest.

Ennek ellenére a nyereség rendszeresen növekszik. A tőke megtérülése 23 százalék felett tavaly kissé elmaradt a legsikeresebb Slovenská sporiteľňa mögött.

Jelentős fejlesztések

Míg a vezető trió évek óta kitűnő a jövedelmezőség terén, a más pozícióban lévő bankokról nem lehet mondani. A nyereségben még jobban elmaradtak, mint a betétek vagy hitelek mennyiségében.

Itt is azonban változik a helyzet. A legnagyobb profitnövekedést 2007-ben a negyedik és ötödik piac regisztrálta. Az UniCredit Bank Slovakia jelentősen javult a működési költségek csökkenése miatt, amelyet a HVB Bank és az UniBanka tavalyi év elején történt egyesülésével járó korszerűsítés eredményezett.

Éppen ellenkezőleg, a Československá obchodná banka (ČSOB) második éve növelte nyereségét, elsősorban a nettó kamat- és díjbevételek növekedése miatt.

A 2006-os erőteljes profitnövekedés után a Prvá stavebná sporiteľňa tavaly enyhe csökkenést mutatott. Az épületmegtakarítási szegmens meghatározó szereplője azonban tovább tudta növelni a kamat- és díjbevételeket. Így továbbra is jelentősen magasabb működési eredményt produkál, mint a ČSOB.

A Poštová bankának a jövedelmezőségben kivételesen jelentős emelkedő tendenciát sikerült elérnie. Négyötödével növelte működési eredményét és adózott eredményét.

A tőke megtérülése így 20 százalékra ugrott, amit évek óta tartó nehézségek és a felső vezetők gyakori cseréje után kevesen jósoltak a banknak. A siker kulcsa egyszerűnek tűnik: olyan termék, amelyet a banki versenytársak nem kínálnak (könnyen hozzáférhető kölcsön), és sikeres "banki postai" hirdetési támogatás.

Ennek eredménye a gyorsan növekvő betétek és hitelek, mindezt nagy kamatfelárral. Ha a Poštová banka nem találkozik bűnözéssel, és drága hitelei nem válnak nemteljesítővé, akkor a korábbinál lényegesen jobban megmozgathatja a piacot. A rendelkezésére álló postahálózatok előre meghatározzák, hogy a kiskereskedelmi piac fontos szereplője legyen.

A kisebbek gyötrelme

Míg a Poštová bankának már sikerült tisztességes 58 százalékra csökkentenie a működési költségek és a bevételek arányát (az úgynevezett költség/bevétel arányt), az OTP Banka Slovensko továbbra is 70 százalék felett aggódik. A Volksbank Szlovákia szintén rosszabb lett ezen a szint felett.

A legrosszabb az Istrobanka, amely a jövedelem minden koronájára akár 84 fillért is költ. Bár ezek a bankok kiskereskedelmi tevékenységet folytatnak, alapvetően mást nem ajánlottak, mint a nagy banki versenytársak. Csak kisebbek, ezért nem élvezik a méretarányt. Ez jelentősen csökkenti vállalkozásuk jövedelmezőségét.

A Dexia banka Slovensko valamivel jobban teljesített az elmúlt két évben. Ugyanakkor különbözött a nagy szereplőktől - a Poštová bankával ellentétben - a betétek és részben a hitelek kedvezőbb kamatlábaival.

Ezért alacsonyabb kamatfelárral működik, de gyorsabban szerez új ügyfeleket. A kiskereskedelemben elért sikerek és a nyereség további növekedése érdekében azonban még mindig sok munkát kell elvégeznie.

Külön fejezet a bankok - többnyire külföldi fióktelepek -, amelyek egyáltalán nem vagy csak marginálisan szolgálják a lakossági szolgáltatást. Gyengébb évek után a legnagyobb Citibank (Szlovákia) tavaly és az előző év előtt javult.

Hagyományosan az ING Bank fiókja váltogatja a jobb és a rosszabb éveket. A tavalyi volt a jobb. A külföldi bankok újabb fiókjai még mindig fejlesztés alatt állnak, és vagy veszteséget mutatnak, vagy csak szimbolikus nyereséget mutatnak.

A kivétel a J&T Bank fiókja. Rövid története ellenére azonban aligha tekinthető újoncnak a szlovák piacon. A csoport, amelyhez tartozik, itthon van, és máris láthatja növekedő üzleti tevékenységében és profitjában.

A szerző a TREND Analyses vezető elemzője.